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Katak est un jeune béluga vivant paisiblement dans les eaux du fleuve Saint Laurent au Canada. Moqué par ses camarades à qui il ne ressemble pas, il cherche le réconfort auprès de sa mère qu'il ne quitte pas. Pourtant, lorsqu'il apprend que sa grand-mère mourante voudrait retrouver son amour de jeunesse, il part en cachette à sa recherche tout au nord, vers la Grande Banquise. Au long de ses aventures, il rencontre une jeune orque qui s'avère être la fille d'un prédateur terrifiant...

Résumé : Convaincu que son père disparu en mer deux ans plus tôt est toujours vivant, Félix, 12 ans, part à  sa recherche en compagnie du vieux Tom, un marin à  la retraite, Quack, le perroquet voleur à  la tire unijambiste et Ulysse, le chat qui se comporte comme un chien. Leur périple les conduit jusqu'à l'Ile-de-la-Nuit-Eternelle, dans une citée souterraine où se cache une société secrète dirigée par la mégalomane Morgäa, détentrice d'un trésor...